2025 การประเมินความต้องการกากถั่วเหลือง.

บทนำ

อาหารที่ทำจากถั่วเหลือง เป็นส่วนผสมโปรตีนที่สำคัญที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เป็นหลักทั่วโลก. ผลิตโดยการเอาน้ำมันออกจากถั่วเหลืองในโรงงานแปรรูป, กากถั่วเหลืองมีประมาณ 47-49% โปรตีนและทำหน้าที่เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและราคาไม่แพงทั่วโลก. รายงานนี้จะวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดความต้องการหลักและคาดการณ์การเติบโตในตลาดหลักผ่าน 2025 เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของอุปทานและราคาสำหรับอุตสาหกรรมกากถั่วเหลืองให้ดียิ่งขึ้น.

ตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ทั่วโลก

การบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงกับจำนวนประชากรและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความต้องการอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) คาดว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 15% จาก 2015-2025, นำโดยประเทศกำลังพัฒนา. เนื่องจากประชากรในเอเชีย, แอฟริกาและละตินอเมริกาบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น, ความต้องการกากถั่วเหลืองที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกจะเพิ่มขึ้น, สุกรและวัวควาย. การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งยังสนับสนุนประสิทธิภาพของตลาดอาหารสัตว์อีกด้วย.

การวิเคราะห์อุปสงค์ในระดับภูมิภาค

เอเชียตะวันออก: เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรสุกรและไก่เนื้อมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก, จีนเป็นผู้นำเข้ากากถั่วเหลืองอันดับต้นๆ และคาดว่าอุปสงค์จะยังคงมีความยืดหยุ่นเมื่อการบริโภคโปรตีนเติบโตขึ้น. โดย 2025, การนำเข้าของจีนอาจถึง 100 ล้านตัน.

ละตินอเมริกา: นำโดยบราซิลและอาร์เจนตินา, การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกที่มีประสิทธิภาพจะผลักดันการเติบโตการนำเข้าที่ยั่งยืนสำหรับความต้องการอาหารของภูมิภาค เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่มุ่งเน้นไปที่อาหารของมนุษย์มากกว่าพืชอาหารสัตว์. การนำเข้าอาจเพิ่มขึ้น 10% โดย 2025.

สหภาพยุโรป: ในขณะที่พอเลี้ยงตัวเองได้ในถั่วเหลือง, ความต้องการของสหภาพยุโรปคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2% เป็นประจำทุกปีถึง 45 ล้านตันโดย 2025 ด้วยการบริโภคสัตว์ปีกและเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้น, กำหนดให้มีการนำเข้าจำนวนมากเพื่อเสริมอุปทานในท้องถิ่น.

ทวีปอเมริกาเหนือ: ด้วยภาคปศุสัตว์ที่เติบโตเต็มที่และมีกำลังการผลิตบดถั่วเหลืองขนาดใหญ่, ความต้องการของอเมริกาเหนือคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึง 105 ล้านตันโดย 2025, อาศัยการส่งออกที่แข็งแกร่งไปยังตลาดเอเชีย.

แอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา: เสนอโอกาสเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นและประชากรตั้งถิ่นฐานในเมืองต่างๆ. อย่างไรก็ตาม, การนำเข้าในปัจจุบันของ 6 ล้านตันถูกจำกัดโดยโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีและข้อจำกัดในการจัดการ.

การประมาณการอุปสงค์
ตาราง 1 สรุปแนวโน้มอุปสงค์ทั่วโลกตามการคาดการณ์การบริโภคโปรตีนในระดับภูมิภาคจาก FAO และการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้กากถั่วเหลืองต่อภาคส่วนสัตว์แต่ละภาค. การใช้งานทั่วโลกทั้งหมดควรจะถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 340 ล้านตันโดย 2025 กับภูมิภาคที่กำลังพัฒนา เช่น เอเชียตะวันออก/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และละตินอเมริกา 4% การเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีผ่านการบูรณาการปศุสัตว์/สัตว์ปีกอย่างเข้มข้นมากขึ้น.

ตาราง 1. การคาดการณ์ความต้องการกากถั่วเหลืองทั่วโลก (ล้านตัน)

ภูมิภาค 2020 2021 2022 2023 2024 2025
เอเชียตะวันออก 165 170 175 180 185 190
ละตินอเมริกา 55 57 59 61 63 65
สหภาพยุโรป 42 43 44 45 46 47
ทวีปอเมริกาเหนือ 100 102 103 105 106 107
ตะวันออกกลาง 15 16 16 17 17 18
แอฟริกา 10 11 11 12 12 13
รวม 387 399 408 420 429 440

ความท้าทายและโอกาส
ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสมดุลของปันส่วนโปรตีนกับผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์, การทดแทนธัญพืชในท้องถิ่น, อหิวาต์สุกรแอฟริกันส่งผลกระทบต่อเอเชีย, และการนำเข้าอาหารไปยังสหภาพยุโรปจากเขตการผลิตใหม่เช่นบราซิลและยูเครนทำให้เกิดความไม่แน่นอน. ในทางกลับกัน, ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นจากโปรตีนทางเลือก, อาหารสัตว์เลี้ยงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนำเสนอโอกาสในการชดเชย. ความต้องการอาหารสัตว์โดยรวมทั่วโลกจะช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่มั่นคงสำหรับผู้แปรรูปถั่วเหลืองที่มีการแข่งขันสูงซึ่งจัดหาอาหารคุณภาพสูงทั่วโลก.

ตาราง 1. การบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปีต่อหัวตามภูมิภาค (กิโลกรัม)

ภูมิภาค 2020 2025
ตะวันออก/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 35 40
ละตินอเมริกา 80 85
ยุโรป 80 82
ทวีปอเมริกาเหนือ 120 123
ตะวันออกกลาง 55 60
แอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา 15 18

เนื่องจากอาหารประกอบด้วยสัตว์ปีก/เนื้อหมูในเอเชียและเนื้อแดงในที่อื่นๆ มากขึ้น, รูปแบบการบริโภคในระดับภูมิภาคเปลี่ยนกระแสการค้ากากถั่วเหลืองเพื่อตอบสนองความต้องการ.

การเติบโตของการผลิตปศุสัตว์แบบเข้มข้น

ในขณะเดียวกัน, ตาราง 2 สรุปการคาดการณ์ผ่าน 2025 สำหรับการผลิตแบบเข้มข้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากการบูรณาการสัตว์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากสหพันธ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นานาชาติ:

ตาราง 2. การคาดการณ์การผลิตเนื้อสัตว์ทั่วโลกตามสายพันธุ์ (ล้านตัน)

สายพันธุ์ 2020 2025
ไก่เนื้อ 120 140
ชั้น 80 90
หมู 120 135
วัว/ลูกวัว 280 305
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 100 120

โดยเฉพาะในประเทศเกิดใหม่, ระบบบูรณาการอาศัยความอุดมสมบูรณ์, วัตถุดิบที่มีราคาไม่แพง เช่น กากถั่วเหลือง หนุนกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น.

ตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ในระดับภูมิภาค
ตาราง 3 คาดการณ์การเติบโตของความต้องการกากถั่วเหลืองตามภูมิภาคโดยพิจารณาจากแนวโน้มการบริโภค, กำลังการผลิตและรูปแบบการค้า:

ตาราง 3. ความต้องการกากถั่วเหลืองแยกตามภูมิภาค (ล้านตัน)

ภูมิภาค 2020 2025
เอเชียตะวันออก 165 190
ละตินอเมริกา 55 65
สหภาพยุโรป 42 47
ทวีปอเมริกาเหนือ 100 107
ตะวันออกกลาง 15 18
แอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา 10 13
รวม 387 440

นำโดยจีนและการเติบโตของสุกร/สัตว์ปีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ภูมิภาคกำลังพัฒนามีมากกว่า 75% ของ 17% ความต้องการทั่วโลกเพิ่มขึ้นผ่านทาง 2025.

แนวโน้มอุปสงค์/อุปทาน
จากการเก็บเกี่ยวที่คาดหวัง, การลงทุนด้านกำลังการผลิตบดและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย, อุปทานถั่วเหลืองของโลกคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผล. ตาราง 4 สรุป:

ตาราง 4. งบดุลถั่วเหลืองทั่วโลก (ล้านตัน)

สิ่งของ 2020-21 2024-25
การผลิต 360 385
การบริโภค (อาหาร/น้ำมัน) 345 365
บดขยี้ขอบ 15 20
ปิดท้ายหุ้น 35 40

พืชกันชน, การขยายโครงสร้างพื้นฐานการบดและการค้าอาหารจะรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานผ่าน 2025.

ข้อสรุป

การบริโภคเนื้อสัตว์และโปรตีนที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งทั่วโลกกำลังพัฒนากำลังกระตุ้นให้เกิดการเติบโตร่วมกันในการค้ากากถั่วเหลืองที่สนับสนุนภาคเกษตรกรรมสัตว์. ในขณะที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่, แนวโน้มอุปสงค์ที่ดีที่คาดการณ์ไว้ 4% เพิ่มขึ้นทุกปีผ่าน 2025 เป็นลางดีสำหรับการขยายกำลังการผลิตการแปรรูปถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนและกระแสการค้าอาหารจากโซนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในอเมริกา, ยุโรปและเอเชีย. นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่องและความสามารถในการจ่ายได้จะรับประกันว่ากากถั่วเหลืองจะรักษาสถานะเป็นรากฐานโปรตีนจากสัตว์ทั่วโลกมานานหลายทศวรรษต่อจากนี้.